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El monstruo mecánico Ozones B3 aparece por sorpresa en la ciudad arrasando todos los edificios que encuentra a su paso (1). El Barón Ashler observa el resultado satisfecho desde su monitor en la Fortaleza Submarina Salude, ya que no es mas que el comienzo de su táctica secreta. Koji sale de inmediato con Mazinger Z sin esperar a Sayaka (2), que se muestra sorprendida por el hecho de que Koji salga sin contar con ella, ni preparar ninguna tactica, y el muchacho se escuda en el hecho de que no hay tiempo para preparar tacticas.

Mazinger llega a la ciudad seguido de cerca por Afrodita A y, entre las ruinas, se encuentran con Ozones B3, que obedeciendo las ordenes del Baron Ashler, les lanza su rayo óptico flamígero, rodeando en llamas a ambos robots y prendiendo a la mismisima Afrodita A (3). Koji, cegado por las gigantescas llamas, no puede ver a su alrededor y Sayaka le pide que dispare el líquido extintor que posee Mazinger Z para sofocar el fuego. El lo hace asi (4) y al disiparse el humo descubren que Ozones B3 ha desaparecido; en efecto, el monstruo mecanico ha vuelto a su base y el Barón Ashler se dispone a entrar en escena para poner en marcha su verdadera táctica. De este modo, y gracias a sus poderes sobrenaturales, se convierte en una inquietante mujer de cabellos blancos.

Más tarde, Boss, Mucha y Nuke se encuentran pilotando sus motocicletas cuando encuentran entre las ruinas de la ciudad a una multitud que se encuentra escuchando a una extraña mujer (5). Se trata del Barón Ashler, que bajo su nuevo aspecto se encuentra movilizando a los ciudadanos contra el Instituto de Investigaciones Fotoatomicas, al que acusa de ser responsable de todos los ataques de los monstruos del Doctor Infierno contra la ciudad, por lo que pide su inmediata clausura. Los ciudadanos, hartos de los continuos ataques de los robots, le apoyan rapidamente, ante la estupefacción de Boss, que acude rapidamente al Instituto e informa a Koji y Sayaka de lo sucedido (6).

Mientras, el profesor Yumi se dirige en su automovil hacia el Comité de Investigaciones, puesto que ha recibido una llamada para que acuda urgentemente a una reunión. Los manifestantes, arengados por el Barón Ashler, detienen el coche, lo que hace que el profesor y su chofer salgan al exterior para averiguar lo que sucede, y entonces, una lluvia de piedras cae sobre ellos (7), causándoles graves heridas. Afortunadamente, Koji, Sayaka y Boss llegan en ese mismo instante en su auxilio, evitando una tragedia, y mientras Boss se encarga de calmar los animos de la multitud, el profesor le pide a Koji que acuda en su nombre a la reunión (8).

Koji llega al Comité de Investigaciones y explica que el profesor Yumi ha sido herido por un grupo de manifestantes (9). Tras lamentarlo, el portavoz del Comité le cuenta que la reunión ha sido convocada precisamente para evitar situaciones de ese tipo y que han decidido clausurar el Centro de Investigaciones Fotoatómicas, ya que creen que mientras se siga investigando sobre ese tipo de energía, el Doctor Infierno seguirá enviando a sus monstruos contra la ciudad (10).

Koji abandona el Comite de Investigaciones cabizbajo y furioso al mismo tiempo. Cuando se dispone a montar en su moto para volver al Instituto, el Baron Ashler, todavía disfrazado de mujer, sale a su paso y le dice que más vale que cambie de opinión, puesto que ahora los ciudadanos son como titeres en sus manos, y si persiste en sus creencias lo unico que puede conseguir es acabar herido o muerto. Koji no reconoce bajo su disfraz al Barón Ashler, que se da la vuelta y se marcha rapidamente (11), riendo de forma tétrica, y desapareciendo, a continuación, como por encanto.

Al llegar al Instituto, Koji se encuentra con Sayaka y le cuenta lo sucedido en la reunión (12). El estado anímico en el que se encuentra la muchacha le hace decir que tal vez lo mejor sea dejar de utilizar la energía fotoatómica y a Mazinger Z, ya que así el Doctor Infierno les dejara en paz de una vez y no habrá más gente herida como su padre (13). Al oir esas palabras, Koji siente como la rabia le consume y tras abofetearla le dice que si se comporta asi es por que su padre ahora esta herido y que todos deben de sacrificarse por lograr el bien general y no solo el propio. A continuación se marcha corriendo, ante la sorprendida mirada de Boss, Mucha, Nuke y Shiro, que le siguen inutilmente para averiguar el porqué de su comportamiento (14).

Más tarde, y de nuevo en la ciudad, el Barón Ashler, bajo su disfraz, arenga a la gente en contra de Koji (15), al que acusa de oponerse al bien general, y hace que los ciudadanos se dirijan a su casa, ante la aterrada mirada de Shiro, que tambien se encuentra alli . Una vez solo, el Baron se quita su disfraz y ordena a Ozones B3 que ponga rumbo hacia el Centro de Investigaciones Fotoatomicas (16).

El radar detecta la presencia del monstruo mecánico y las alarmas suenan en el Instituto. Nuke se muestra asustado por el sonido de las sirenas y Sayaka le recomienda que escape si quiere seguir viviendo. Boss se queda muy sorprendido ante esta reacción (17), ya que, repentinamente, Sayaka se niega a sacar a Afrodita A para enfrentarse con el monstruo y se marcha de la sala asegurando que la seguridad del Instituto no es competencia suya. Ante la situación, Boss telefonea enseguida a Koji avisandole de la llegada del monstruo (18), pero este se encuentra tan deprimido por la discusión mantenida con Sayaka que ignora la petición de auxilio. Justo en ese momento llega Shiro corriendo, que se ha adelantado a los manifestantes, y le cuenta a Koji que ha sido una extraña mujer la que les ha hecho acudir hasta alli.

Mientras, Sayaka se encuentra junto a la cama en la que su padre se recupera de las heridas, y le pide que ceje en su empeño de desarrollar la energía fotoatomica, ya que no desea que lo maten, como al abuelo de Koji. Sin embargo, el profesor Yumi le hace ver que si adoptan esa postura, la Tierra se convertirá en un planeta dominado por el reino del mal y que abandonar ahora sería traicionar la labor de mucha gente que ha sacrificado su vida para que la energía fotoatomica sea unicamente utilizada con fines benéficos (19). Es entonces cuando Sayaka comprende que no es unicamente su felicidad la que está en juego, sino la de todo el mundo, y se decide a sacar a Afrodita A para enfrentarse con el monstruo mecánico (20).

Al mismo tiempo, la muchedumbre llega a casa de Koji, y este les explica todo es una estratagema del Barón Ashler para enfrentarles entre si, y que no tienen ninguna intención de utilizar la energía fotoatomica con malos fines. Sin embargo, el ambiente se encuentra muy caldeado y comienzan a lanzarle piedras (21), por lo que los dos hermanos entran en casa para refugiarse. Shiro muestra su preocupación por un posible ataque del Doctor Infierno y Koji le dice entonces que el ataque se está produciendo en esos mismos momentos pero que, ante la situación general, no piensa hacer nada. Al oir esto, Shiro llama cobarde a su hermano y le dice que esta traicionando el trabajo de todos los que han trabajado por el bien de la Humanidad (22). Koji recapacita y comprende que el pequeño Shiro tiene razón, por lo que se lanza en pos del planeador para ensamblarse con Mazinger Z.

En la ciudad, Afrodita A se encuentra con Ozones B3, que ataca con su rayo flamigero a unos sorprendidos Boss, Mucha y Nuke. Por suerte, Afrodita esta cerca y consigue ponerlos a salvo rapidamente, evitando una desgracia. El monstruo mecánico inicia una lluvia de misiles contra Afrodita A, a la que consigue derribar. Sayaka contraataca disparando sus dos misiles pectorales y consigue destrozar uno de los cuernos de su enemigo. Acto seguido se incorpora y se lanza contra él en una dura lucha cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la fortaleza de Ozones B3 es mayor y pronto consigue derribar al robot de Sayaka, al que le derrite las rodillas gracias a una terrible sustancia ácida. Con su robot indefenso, en el suelo, y sin poder moverse (23), Sayaka ve horrorizada como el monstruo mecánico intenta destrozar la cabina de Afrodita golpeándola con uno de sus gigantescos pies, mientras todos los mandos y controles entran en cortocircuito. Pero cuando parece que es el fin, una milagrosa mano gigante atrapa la pierna de Ozones B3; se trata de Mazinger Z, que levanta al monstruo en vilo y lo estrella contra el suelo (24).

Mientras el robot del Barón Ashler reacciona, Sayaka sale del interior de Afrodita A y se pone a salvo junto a Boss, Mucha y Nuke. Koji, al ver el estado en que ha quedado el robot de su amiga, se pregunta si Mazinger será capaz de resistir durante mucho tiempo el ataque de Ozones B3, pero sus pensamientos quedan interrumpidos cuando el monstruo se incorpora y comienza a disparar sus misiles contra él. Con unos rapidos movimientos consigue esquivarlos e incluso atrapa uno con una de las manos de Mazinger, pero es entonces cuando una de las piernas de su robot recibe el impacto de la ácida sustancia lanzada por su enemigo. Koji comprende que Mazinger no podrá resistir muchos ataques de ese tipo, asi que reacciona rapidamente y le envía de vuelta el misil que ha atrapado, destrozandole uno de los pies. El monstruo mecánico insiste en lanzar su ácido contra Mazinger Z, pero se ve sorprendido por uno de los puños cohete de su enemigo, lo que le hace caer. Al incorporarse se entabla una terrible batalla cuerpo a cuerpo (25) en la que Koji demuestra su superioridad , ya que tras conseguir arrancarle la cabeza (26), pone fin a la batalla gracias al fuego de pecho. El Barón Ashler asiste a la destrucción de su robot y, furioso,  jura vengarse.

Más tarde, Koji llega con el planeador a casa, donde se encuentra con Boss, Mucha, Nuke, Sayaka y Shiro. Sayaka se muestra arrepentida de su comportamiento y Koji, para sellar la paz, la invita a tomar una taza de te en casa. Boss ve como ambos se alejan juntos y muestra su disgusto ante el hecho de ser ignorado por la chica. Koji les invita tambien a ellos a tomar el te, pero el orgullo de Boss ha quedado herido y se niega a entrar en la casa, ante la mirada divertida de Koji, Sayaka y Shiro.

CAPÍTULO 8: DEMOS F3, EL HIJO DEL DEMONIO