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A bordo de la Fortaleza Submarina Salude, el Baron Ashler espera ansioso las instrucciones del Doctor Infierno (1) para atacar el Instituto de Investigaciones Fotoatómicas, junto a sus dos nuevos monstruos mecánicos: Zaila y Danchel. Enseguida, el Doctor Infierno se pone en contacto con el Barón Ashler y le pone al corriente de su plan, que consiste en atraer a Mazinger Z a la ciudad mediante un ataque de Zaila para que Danchel pueda destruir el Instituto sin problemas, amparado por la niebla que se levantará en el monte Fuji.

Koji se encuentra en un despacho del Laboratorio junto al profesor Yumi, estudiando a fondo los controles de Mazinger Z, cuando descubre a través de la ventana que se está levantando una espesa niebla en los alrededores (2). Al mismo tiempo, los radares descubren la presencia de Zaila en las proximidades y el profesor Yumi es avisado de la situación (3). Mientras Koji y Sayaka se disponen a poner en marcha a Mazinger Z y Afrodita A, el profesor ordena que las Fuerzas Aéreas de Defensa del Instituto salgan inmediatamente para interceptar al robot (4).

Mientras Mazinger y Afrodita se dirigen hacia la ciudad rapidamente, los modernos aviones supersónicos enviados por Yumi son aniquilados facilmente por Zaila, al que no afectan los impactos de los proyectiles disparados contra él (5). Cuando Mazinger y Afrodita llegan a la ciudad, se encuentran con un paisaje desolador provocado por el monstruo mecánico, que ahora se dispone a enfrentarse a ellos. Al mismo tiempo, el Barón Ashler, aprovechando que el Instituto ha quedado sin protección, envía a Danchel a atacarlo, siguiendo las instrucciones del Doctor Infierno (6).

Koji quiere poner en práctica todos los conocimientos que ha ido adquiriendo en sus estudios sobre el control de Mazinger, por lo que se dispone a atacar al enemigo. Sin embargo, Sayaka no cree que todavía esté preparado para enfrentarse al monstruo, por lo que se anticipa y dispara sus dos misiles pectorales (7). El impacto, a pesar de ser certero, no hace mella en Zaila, que contraataca con el lanzamiento de pequeños misiles, los cuales golpean a Mazinger, tras apartar a Afrodita de su trayectoria. La aleación Z resiste sin problemas las explosiones, y Zaila toma la iniciativa poniendo en funcionamiento sus temibles cuernos perforantes (8).

Al mismo tiempo, en el Instituto detectan en el radar la llegada de Danchel a las proximidades (9), pero la niebla les impide establecer contacto visual a través de los monitores de vigilancia, por lo que no pueden afirmar que se trate de un monstruo mecánico.

En la ciudad, Afrodita sufre el despiadado ataque del monstruo mecánico, que consigue perforar la espalda del robot de Sayaka con uno de sus afiladísimos cuernos (10). Koji, encolerizado por esto, realiza un rapido ataque y arranca los dos cuernos de Zaila en una gran maniobra (11), dejándole desorientado por unos segundos, lo que aprovecha para ayudar a Afrodita a incorporarse (12). Sin embargo, el robot del Doctor Infierno se recupera rapidamente y mientras Koji observa como su amiga regresa al Instituto, Mazinger recibe un repentino ataque, que le hace perder el equilibrio y caer de bruces contra un edificio.

Danchel llega a las cercanías del Instituto (13) y el Baron Ashler le ordena permanecer alli hasta que el Instituto baje sus defensas para que pueda realizar su ataque. En ese mismo momento, varias gruas móviles y otros vehículos salen del Instituto para acudir en auxilio de Afrodita A, que se encuentra bastante deteriorada a causa de la batalla, y la llevan a su hangar, donde Sayaka recibe la noticia de que un nuevo objeto extraño ha aparecido al pie del monte Fuji y que, por ello, su robot ha de ser reparado inmediatamente (14).

El Barón Ashler le indica a su robot que se prepare para el inmediato ataque del Laboratorio de Energia Fotoatomica, y del interior de Danchel surge, a través de una puerta que se abre, un gran escuadron de soldados de la Mascara de Hierro, que se encargarán de ocupar el Instituto (15). Entretanto, el profesor Yumi ha convocado una reunión de emergencia en el Instituto para tomar medidas ante la grave situación, pero es interrumpido por Sayaka, que se encuentra preocupada por Koji, ya que Mazinger Z se encuentra sólo en la ciudad frente a Zaila, sin ningun apoyo posible (16).

Danchel se encamina hacia el Instituto de Investigaciones Fotoatomicas seguido por el escuadron de Mascaras de Hierro y el Barón Ashler, eufórico, le pide a Zaila que entretenga el mayor tiempo posible a Mazinger Z (17). Zaila emprende un ataque cuerpo a cuerpo contra Mazinger, pero Koji se deshace de él en un gran movimiento. Sin embargo, su alegría dura poco, pues Zaila dispara contra el sus rayos ópticos haciendole sufrir una terrible descarga eléctrica y a pesar de que consigue zafarse del ataque, el impacto de los rayos en un edificio cercano hace que una gran cantidad de escombros caigan sobre Mazinger dejándole semienterrado e inmovil (18).

La cercanía de la victoria hace que el Baron Ashler ordene a su robot que se una a Danchel en el ataque al Instituto, abandonando a Mazinger Z entre los escombros. Koji ve alejarse a Zaila y comprende que el nerviosismo no le permitirá liberar a Mazinger Z, por lo que intenta tranquilizarse y repasa mentalmente los planos que ha estado estudiando cuidadosamente hasta entonces. Así, consigue liberar los brazos de Mazinger (19) y dispara los puños cohete contra Zaila, con los que le agarra de las piernas y le impide seguir avanzando (20). A continuación se pone en contacto con la Sala de Control del Instituto, donde Shiro le informa de la presencia de un objeto extraño que se acerca hacia ellos. De pronto, las sospechas se confirman y en uno de los monitores puede observarse el avance de Danchel hacia el Laboratorio.

Las alarmas suenan en el Instituto el profesor Yumi comprende que todo era una estrategia de ataque del Doctor Infierno (21). Sayaka se dirige nuevamente hacia el hangar para ver si Afrodita A ya ha sido reparada y Shiro informa a Yumi de que Mazinger Z tiene problemas para escapar de la montaña de escombros en la que esta atrapado, por lo que el profesor ordena que la Fuerza Aerea salga al encuentro de Danchel mientras el se dirige a la ciudad en un automovil junto a Shiro para intentar ayudar a Koji (22).

Los jets de la Fuerza Aerea del Instituto realizan su ataque contra Danchel pero, al igual que sucediera al enfrentarse con Zaila, son exterminados facilmente merced a una potente sustancia líquida lanzada por el monstruo mecánico (23).

El profesor Yumi y Shiro llegan junto a Mazinger (24) y Koji les dice que lo ha probado todo para intentar escapar, pero que no puede salir de alli de ningun modo. Zaila, inmovil en el suelo, atrapado por los puños de Mazinger, advierte la presencia de los dos extraños y les dispara sus rayos electricos (25), pero no consigue alcanzarles. Ante el peligro, ambos montan en el coche y se alejan para evitar un nuevo ataque de Zaila. A continuación, y a través de la radio, el profesor Yumi le indica a Koji que mandos debe accionar para liberarse (26).

Tras escapar de la trampa que le impedía moverse, Mazinger recupera sus puños (27), pero no le da tiempo a Zaila para reaccionar, pues dispara inmediatamente sus rayos fotoatomicos y su aliento de huracan, borrándolo de la faz de la Tierra (28). Sin embargo, no hay tiempo para celebrar la victoria, pues el Instituto está todavía en peligro debido a la presencia de Danchel.

A pesar de que Afrodita no estaba completamente reparada, Sayaka se pone a sus mandos y se dirige hacia la posición de Danchel, presenciando como este aniquila con su oxígeno líquido a todo un escuadrón de tanques que se disponían a detenerlo. El Baron Ashler ordena que Afrodita A sea eliminada inmediatamente y Danchel se dispone a cumplir la orden (29). El robot de Sayaka retrocede, pero tropieza con una montaña que le impide seguir huyendo. Ante esto dispara sus dos misiles, pero el oxigeno liquido del monstruo mecánico los evapora al instante. A continuación, Danchel comienza su terrible ataque disparando rafagas de oxigeno liquido contra Afrodita, que las esquiva como puede (30).

Mientras, el profesor Yumi llega al Instituto, donde se está procediendo a la evacuación del personal. Tras ser informado del peligro que corre Sayaka, presencia desde uno de los monitores como Afrodita se aferra a la cola de Danchel (31), desde donde el montruo dispara su terrible sustancia mortal, intentando quebrarla. Pero su fuerza es insignificante comparada con la del monstruo mecánico, y es lanzada salvajemente contra el suelo, haciendo que Sayaka pierda el conocimiento (32).

La muerte de Sayaka parece inminente, ante la desesperación del profesor Yumi y de Shiro, pero, como un milagro, uno de los puños de Mazinger surge desde el cielo (33) y destroza la cola de Danchel, evitando la tragedia. Danchel, encolerizado, se lanza contra Mazinger, pero este lo atrapa en el aire y lo lanza contra el suelo con una fuerza inimaginable, colapsando todos sus mecanismos. Para terminar de rematarlo, Koji utiliza las mismas armas con las que había derrotado a Zaila pocos minutos antes (34).

Tras la victoria, Koji sube a Sayaka a una de las manos de Mazinger Z (35), donde le hace recobrar el conocimiento y tras agradecerle su colaboración en el manejo de Mazinger, ambos se dirigen hacia el Instituto bajo una romántica puesta de sol (36).

CAPÍTULO 7: LA GRAN TÁCTICA DEL BARÓN ASHLER